El espacio define la colaboración
Los miembros acceden a los registros según sus permisos. Pertenecer a varios espacios no hace que los datos de uno sean visibles automáticamente en otro.
Antes de trabajar con pedidos, inventario, tareas o informes, comprueba el espacio actual y tu rol.
Asigna roles según el trabajo
Propietarios, administradores, miembros y lectores tienen distintas facultades de gestión y operación. Quien solo necesita consultar información no necesariamente requiere permisos de administración.
La visibilidad de costes e informes también puede estar limitada. Las acciones y los datos devueltos están sujetos a comprobaciones de permisos en el servidor.
Conserva el contexto en la tarea
Define un responsable, una fecha y una descripción clara. Divide el trabajo en subtareas y utiliza comentarios y adjuntos para conservar el contexto.
Compartir un enlace de tarea no publica todos los registros del negocio. El destinatario debe cumplir los requisitos de acceso y pertenencia al espacio.
Transfiere la titularidad antes de eliminar
Si eres propietario de un espacio con otros miembros, transfiere su titularidad antes de eliminar la cuenta. Los espacios individuales y los registros compartidos se eliminan de forma distinta.
Lee la página de eliminación y exporta los registros que estés autorizado a conservar. Contacta con soporte si necesitas ayuda para verificar la solicitud.
